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Repsol YPF cierra una emisión de 1.000 millones de euros a diez años
Notas de prensa
04/10/2004 10:00
- Consigue el tipo de interés más bajo en ese plazo
- Financia anticipadamente los vencimientos de deuda previstos para 2005
- Mejora la estructura de su deuda y abarata sus costes financieros
Repsol YPF, a través de su filial Repsol International Finance BV, ha cerrado, en 48 horas y con una amplia sobresuscripción, una emisión de bonos por un importe de 1.000 millones de euros a diez años. Con esta emisión, que tiene un cupón del 4,625%, Repsol YPF ha aprovechado las mejores condiciones del mercado y ha financiado anticipadamente los vencimientos de deuda previstos para julio y agosto de 2005 que tenían tipos del 7,45% y 7,00%, respectivamente.
La fuerte reducción de deuda acometida por la Compañía en los últimos meses y su sólida posición financiera han permitido emitir con un estrecho diferencial frente a las referencias del mercado (mid-swap + 57 puntos básicos).
Los bancos directores que han participado en la emisión han sido La Caixa, BBVA, BNP Paribas, Citigroup, Merrill Lynch y SCH. La deuda neta de Repsol YPF a 30 de junio de 2004 se situó en 5.597 millones de euros, frente a 6.424 millones de euros al final de junio del año 2003.El ratio de endeudamiento de Repsol YPF se ha reducido desde el 25,9% al finalizar el primer semestre de 2003 al 22,6% en la misma fecha de 2004.