Repsol International Finance
Informes financieros
Repsol International Finance, B.V. es una sociedad de responsabilidad limitada conforme a la legislación de los Países Bajos, con domicilio social en Koninginnegracht 19, 2514 AB La Haya (Países Bajos). La Compañía está inscrita en la Cámara de Comercio de La Haya con el número 24241372 y tiene emitidas diversas series de bonos admitidos a negociación en la Bolsa de Luxemburgo.
De conformidad con las disposiciones de la Ley de Transparencia de Luxemburgo de 11 de enero de 2008 (Loi du 11 janvier relative aux obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementée, en adelante, la “Ley”) y las disposiciones del Règlement Grand Ducal du 11 janvier, relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, la Compañía designó Luxemburgo como Estado Miembro de Origen a los efectos de la citada normativa.
En relación con las obligaciones de información periódica exigidas por la Ley a los emisores de valores que elijan Luxemburgo como Estado Miembro de Origen, la Compañía está exenta de la publicación de informes financieros correspondientes al primer semestre del año al amparo de lo establecido en el artículo 4 de la Ley.
Emisiones de bonos subordinados
Deed of Undetaking registrado con fecha 16 de marzo de 2016 (PDF 475 KB)
Prospectus (Folleto) registrado con fecha 23 de marzo de 2015 (PDF 788 KB)
Prospectus (Folleto) registrado con fecha 4 de junio de 2020 (PDF 1,24 MB)
Prospectus (Folleto) resgistrado con fecha 18 de marzo de 2021 (PDF 924 KB)
Bono | Código ISIN | Nominal vivo | Vencimiento | Mercado | Documentación |
---|---|---|---|---|---|
REP 4.50%(1)(2)(3) | XS1207058733 | Eur 725.985.000 |
25/Mar/2075 | Luxembourg Stock Exchange | Prospectus dated 23/03/2015 |
REP 3.75%(4) | XS2185997884 | Eur 750,000,000 | Perpetual | Luxembourg Stock Exchange | Prospectus dated 04/06/2020 |
REP 4.247%(5) | XS2186001314 | Eur 750,000,000 | Perpetual | Luxembourg Stock Exchange | Prospectus dated 04/06/2020 |
REP 2,500%(6) |
XS2320533131 | Eur 750.000.000 | Perpetual | Luxembourg Stock Exchange | Prospectus dated 18/03/2021 |
(1) Los bonos devengarán un cupón fijo anual del 4,5% desde la fecha de emisión hasta el 25 de marzo de 2025 (inclusive), pagadero anualmente a partir del 25 de marzo de 2016; y, a partir del 25 de marzo de 2025 (inclusive), un cupón fijo anual igual al tipo swap a 10 años aplicable más un margen de: (i) 4,20% anual hasta el 25 de marzo de 2045; y (ii) 4,95% anual desde el 25 de marzo de 2045 (inclusive) hasta el vencimiento, el 25 de marzo de 2075.
(2) El 20 de enero de 2023 la compañía lanzó un anuncio de Recompra sobre el bono Eur 1.000.000.0000 4.500% Perp NC Mar-2025. La liquidación tuvo lugar el 30 de enero 2023 y el total recomprado ascendió a Eur 229.015.000.
(3) El 26 de junio de 2023 la compañía canceló Eur 45.000.000 previamente recomprados del bono 4.500% Perp NC Mar-2025.
(4) Los bonos devengarán un cupón fijo anual del 3,75% desde la fecha de emisión hasta el 10 de junio de 2026 (inclusive), pagadero anualmente a partir del 11 de junio de 2021; y, a partir del 11 de junio de 2026 (inclusive), un cupón fijo anual igual al tipo swap a 5 años aplicable más un margen de: (i) 4,00% anual hasta el 11 de junio de 2031; (ii) 4,25% anual desde el 11 de junio de 2031 (inclusive) hasta el 11 de junio de 2046; y (iii) 5,00% anual desde el 11 de junio de 2046 (inclusive).
(5) Los bonos devengarán un cupón fijo anual del 4,247% desde la fecha de emisión hasta el 10 de diciembre de 2028 (inclusive), pagadero anualmente (excepto por el primer periodo de interés corto) a partir del 11 de diciembre de 2020; y, a partir del 11 de diciembre de 2028 (inclusive), un cupón fijo anual igual al tipo swap a 5 años aplicable más un margen de: (i) 4,409% anual hasta el 11 de diciembre de 2033; (ii) 4,659% anual desde el 11 de diciembre de 2033 (inclusive) hasta el 11 de diciembre de 2048; y (iii) 5,409% anual desde el 11 de diciembre de 2048 (inclusive).
(6) Los bonos devengarán un cupón fijo anual del 2,500% desde la fecha de emisión hasta el 22 de marzo de 2027 (inclusive), pagadero anualmente a partir del 22 de marzo de 2022; y, a partir del 22 de marzo de 2027 (inclusive), un cupón fijo anual igual al tipo swap a 5 años aplicable más un margen de: (i) 2,769% anual hasta el 22 de marzo de 2032; (ii) 3,019% anual desde el 22 de marzo de 2032 (inclusive) hasta el 22 de marzo de 2047; y (iii) 3,769% anual desde el 22 de marzo de 2047 (inclusive).
Programa de emisión continua
Programa de emisión continua de Euro Guaranteed Medium Term Notes por importe máximo de 13.000.000.000 de euros, registrado en la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo
Emisión de bonos
Bonos Repsol International Finance BV, garantizados por Repsol, S.A.
Bono (1) |
Código ISIN |
Fecha de emisión | Vencimiento | Nominal vivo | Mercado de cotización | Documentación |
---|---|---|---|---|---|---|
REP 2,000% | XS2156581394 | 15/04/2020 | 15/12/2025 | Eur 750.000.000 | LSE (2) | Final Terms del 09/04/2020 |
REP 2,25% | XS1148073205 | 10/12/2014 | 10/12/2026 | Eur 500.000.000 | LSE (2) | Final Terms de 09/12/2014 |
REP 0,25% | XS2035620710 | 02/08/2019 | 02/08/2027 | Eur 750.000.000 | LSE (2) | Final terms de 31/07/2019 |
REP 2,625% | XS2156583259 | 15/04/2020 | 15/04/2030 | Eur 750.000.000 | LSE (2) | Final Terms del 09/04/2020 |
REP 5,375% | XS1352121724 | 27/01/2016 | 27/01/2031 | Eur 100.000.000 | LSE (2) | Final Terms del 25/01/2016 |
REP 4,50% | XS1207058733 | 23/03/2015 | 23/03/2075 | Eur 725.985.000(3) | LSE (2) | Deed of Undertaking 16/03/2016 |
REP 3,75% | XS2185997884 | 11/06/2020 | Sin vencimiento | Eur 750.000.000 | LSE (2) | Prospectus dated 04/06/2020 |
REP 4,247% | XS2186001314 | 11/06/2020 | Sin vencimiento | Eur 750.000.000 | LSE (2) | Prospectus dated 04/06/2020 |
REP 2,500% | XS2320533131 | 22/03/2021 | Sin vencimiento | Eur 750.000.000 | LSE (2) | Prospectus dated 18/03/2021 |
(1) Emisiones garantizadas por Repsol S.A.
(2) The Luxembourg Stock Exchange.
(3) En 2023 la compañía canceló Eur 274.015.000 sobre el bono 4.500% Perp NC Mar-2025. La liquidaciones tuvieron lugar el 30 de enero (Eur 229.015.000) y el 26 de junio de (Eur 45.000.000),