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Fija el precio de venta en 41 dólares por acción
Repsol amplía la OPV de YPF al 7,67% del capital, ante la fuerte demanda registrada
Notas de prensa
23/03/2011 23:37
- Vende 26.215.000 acciones de YPF a un precio de 41 dólares por acción y otorga una opción de venta a los bancos colocadores para vender otros 3,93 millones de acciones.
- Debido a la alta demanda registrada, la compañía ha incrementado el tamaño de la transacción en más de dos millones de acciones.
- El éxito de la OPV demuestra la confianza de los inversores en el potencial de YPF y en su equipo gestor.
- Repsol ha colocado el 15% del capital social de YPF entre inversores institucionales y privados desde el pasado mes de noviembre.
- Esta operación se enmarca en el objetivo estratégico contemplado en el Horizonte 2014 de Repsol de desinvertir parcialmente en YPF para reequilibrar su cartera de activos.
Repsol ha colocado a través de una Oferta Pública de Venta (OPV), anunciada el pasado 14 de marzo, 26,21 millones de acciones de YPF, en la forma de American Depositary Shares (ADS), a un precio de 41 dólares por acción.
Adicionalmente, Repsol ha concedido a los bancos colocadores de la operación una opción de compra (Green shoe) de otros 3,93 millones de acciones de YPF, hasta alcanzar un total de 30,14 millones de acciones. Se espera que el cierre de la oferta, sujeto a las condiciones habituales, tenga lugar el 28 de marzo de 2011.
La operación ha estado marcada por la elevada demanda registrada, que ha provocado que se incremente la cantidad de acciones inicialmente ofertada en 1,94 millones de acciones, un 0,5% superior a lo previsto. Al precio por acción fijado en esta operación, el capital de YPF tendría un valor de 16.125 millones de dólares.
El éxito de la OPV demuestra la confianza de los inversores en el potencial de YPF y en su equipo gestor.
Repsol ha colocado el 15% del capital social de YPF entre inversores institucionales y privados desde el pasado mes de noviembre. Estas operaciones se enmarcan en el objetivo estratégico contemplado en el Horizonte 2014 de Repsol de desinvertir parcialmente en YPF para reequilibrar su cartera de activos.
La compañía acordó el pasado 14 de marzo con Lazard Asset Management y con otros fondos la venta de un 3,83% del capital social de YPF, por un valor de 639 millones de dólares. De manera adicional, a finales de 2010, vendió un total del 3,3% del capital social de YPF por un valor de 500 millones de dólares a fondos gestionados por Eton Park Capital Management y por Capital Guardian Trust Company y Capital International, Inc. Junto a estas transacciones, en los últimos meses Repsol ha realizado operaciones de venta en el mercado que suman otro 1,06% del capital de YPF.
Tras todas estas operaciones el capital social de YPF queda constituido de la siguiente manera: Grupo Repsol (69,22%); Grupo Petersen (15,46%) y un 15,32% de free float.