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Renta fija y ratings

Repsol International Finance

Repsol International Finance. Vista de un calculadora una mano sujetando un bolígrafo y varios documentos con gráficas

Estatutos sociales

Informes financieros

Repsol International Finance, B.V. es una sociedad de responsabilidad limitada conforme a la legislación de los Países Bajos, con domicilio social en Koninginnegracht 19, 2514 AB La Haya (Países Bajos). La Compañía está inscrita en la Cámara de Comercio de La Haya con el número 24241372 y tiene emitidas diversas series de bonos admitidos a negociación en la Bolsa de Luxemburgo. 

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Transparencia de Luxemburgo de 11 de enero de 2008 (Loi du 11 janvier relative aux obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementée, en adelante, la “Ley”) y las disposiciones del Règlement Grand Ducal du 11 janvier, relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, la Compañía designó Luxemburgo como Estado Miembro de Origen a los efectos de la citada normativa. 

En relación con las obligaciones de información periódica exigidas por la Ley a los emisores de valores que elijan Luxemburgo como Estado Miembro de Origen, la Compañía está exenta de la publicación de informes financieros correspondientes al primer semestre del año al amparo de lo establecido en el artículo 4 de la Ley.

Emisiones de bonos subordinados

Deed of Undertaking registrado con fecha 16 de marzo de 2016  (PDF 475 KB)

Prospectus (Folleto) registrado con fecha 23 de marzo de 2015 (PDF 788 KB)

Prospectus (Folleto) registrado con fecha 4 de junio de 2020 (PDF 1,24 MB)

Bono Código ISIN Nominal vivo Vencimiento Mercado Documentación
REP 3.875%(1)(2) XS1207054666 Eur 406,277,000 Perpetual Luxembourg Stock Exchange Prospectus dated 23/03/2015
REP 4.50%(3) XS1207058733 Eur 1,000,000,000 25/Mar/2075 Luxembourg Stock Exchange Prospectus dated 23/03/2015
REP 3.75%(4) XS2185997884 Eur 750,000,000 Perpetual Luxembourg Stock Exchange Prospectus dated 04/06/2020
REP 4.247%(5) XS2186001314 Eur 750,000,000 Perpetual Luxembourg Stock Exchange Prospectus dated 04/06/2020

(1) Los bonos devengarán un cupón fijo anual del 3,875% desde la fecha de emisión hasta el 25 de marzo de 2021 (inclusive), pagadero anualmente a partir del 25 de marzo de 2016; y, a partir del 25 de marzo de 2021 (inclusive), un cupón fijo anual igual al tipo swap a 6 años aplicable más un margen de: (i) 3,56% anual hasta el 25 de marzo de 2025; (ii) 3,81% anual desde el 25 de marzo de 2025 (inclusive) hasta el 25 de marzo de 2041; y (iii) 4,56% anual desde el 25 de marzo de 2041 (inclusive).

(2) El 2 de junio de 2020 la compañía lanzó un anuncio de Recompra sobre el bono Eur 1.000.000.0000 3.875% Perp NC Mar-2021. La liquidación tuvo lugar el 12 de junio 2020 y el total recomprado ascendió a Eur 593.723.000.

(3) Los bonos devengarán un cupón fijo anual del 4,5% desde la fecha de emisión hasta el 25 de marzo de 2025 (inclusive), pagadero anualmente a partir del 25 de marzo de 2016; y, a partir del 25 de marzo de 2025 (inclusive), un cupón fijo anual igual al tipo swap a 10 años aplicable más un margen de: (i) 4,20% anual hasta el 25 de marzo de 2045; y (ii) 4,95% anual desde el 25 de marzo de 2045 (inclusive) hasta el vencimiento, el 25 de marzo de 2075.

(4) Los bonos devengarán un cupón fijo anual del 3,75% desde la fecha de emisión hasta el 10 de junio de 2026 (inclusive), pagadero anualmente a partir del 11 de junio de 2021; y, a partir del 11 de junio de 2026 (inclusive), un cupón fijo anual igual al tipo swap a 5 años aplicable más un margen de: (i) 4,00% anual hasta el 11 de junio de 2031; (ii) 4,25% anual desde el 11 de junio de 2031 (inclusive) hasta el 11 de junio de 2046; y (iii) 5,00% anual desde el 11 de junio de 2046 (inclusive).

(5) Los bonos devengarán un cupón fijo anual del 4,247% desde la fecha de emisión hasta el 10 de diciembre de 2028 (inclusive), pagadero anualmente (excepto por el primer periodo de interés corto) a partir del 11 de diciembre de 2020; y, a partir del 11 de diciembre de 2028 (inclusive), un cupón fijo anual igual al tipo swap a 5 años aplicable más un margen de: (i) 4,409% anual hasta el 11 de diciembre de 2033; (ii) 4,659% anual desde el 11 de diciembre de 2033 (inclusive) hasta el 11 de diciembre de 2048; y (iii) 5,409% anual desde el 11 de diciembre de 2048 (inclusive).

Programa de emisión continua

Programa de emisión continua de Euro Guaranteed Medium Term Notes por importe máximo de 10.000.000.000 de euros, registrado en la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo

Green Bond Documentation

Emisión de bonos

Bonos Repsol International Finance BV, garantizados por Repsol, S.A.

Bono (1)

Código ISIN

Fecha de emisión Vencimiento Nominal vivo Mercado de cotización Documentación
REP 2,125% XS1334225361 16/12/2015 16/12/2020 Eur 600.000.000 LSE (2) Final Terms del 14/12/2015
REP 3,625% XS0975256685 07/10/2013 07/10/2021 Eur 1.000.000.000 LSE (2) Final Terms de 3/10/2013
REP 0,5% XS1613140489 23/05/2022 23/05/2022 Eur 500.000.000 LSE (2) Final Terms de 22/05/2017 Green Bond
REP 2,000% XS2156581394 15/04/2020 15/12/2025 Eur 750.000.000 LSE (2) Final Terms del 09/04/2020
REP 2,25% XS1148073205 10/12/2014 10/12/2026 Eur 500.000.000 LSE (2) Final Terms de 09/12/2014
REP 0,25% XS2035620710 02/08/2019 02/08/2027 Eur 750.000.000 LSE (2) Final terms de 31/07/2019
REP 2,625% XS2156583259 15/04/2020 15/04/2030 Eur 750.000.000 LSE (2) Final Terms del 09/04/2020
REP 5,375% XS1352121724 27/01/2016 27/01/2031 Eur 100.000.000 LSE (2) Final Terms del 25/01/2016
REP 3,875% XS1207054666 23/03/2015 Sin vencimiento Eur 406.277.000(3) LSE (2) Prospectus dated 23/03/2015
REP 4,50% XS1207058733 23/03/2015 23/03/2075 Eur 1.000.000.000 LSE (2) Deed of Udertaking 16/03/2016
REP 3,75% XS2185997884 11/06/2020 Sin vencimiento Eur 750.000.000 LSE (2) Prospectus dated 04/06/2020
REP 4,247% XS2186001314 11/06/2020 Sin vencimiento Eur 750.000.000 LSE (2) Prospectus dated 04/06/2020

(1) Emisiones garantizadas por Repsol S.A.

(2) The Luxembourg Stock Exchange.

(3) El 2 de junio de 2020 la compañía lanzó un anuncio de Recompra sobre el bono Eur 1.000.000.0000 3.875% Perp NC Mar-2021. La liquidación tuvo lugar el 12 de junio 2020 y el total recomprado ascendió a Eur 593.723.000.