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Renta fija y ratings

Renta fija

Una mano sujeta un documento con información y gráficas

Bonos emitidos por Repsol Internacional Finance BV

Bono (1)

Código ISIN

Fecha de emisión Vencimiento Nominal emitido Mercado de cotización Documentación
REP 2,625% XS0933604943 28/05/2013 28/05/2020 Eur 1.200.000.000 LSE (2)  Final Terms de 24/05/2013
REP 2,125% XS1334225361 16/12/2015 16/12/2020 Eur 600.000.000 LSE (2) Final Terms del 14/12/2015
REP 3,625% XS0975256685 07/10/2013 07/10/2021 Eur 1.000.000.000 LSE (2) Final Terms de 3/10/2013
REP 0,5% XS1613140489 23/05/2022 23/05/2022 Eur 500.000.000 LSE (2) Final Terms de 22/05/2017 Green Bond
REP 2,25% XS1148073205 10/12/2014 10/12/2026 Eur 500.000.000 LSE (2) Final Terms de 09/12/2014
REP 0,25% XS2035620710 02/08/2019 02/08/2027 Eur 750.000.000 LSE (2) Final terms de 31/07/2019
REP 5,375% XS1352121724 27/01/2016 27/01/2031 Eur 100.000.000 LSE (2) Final Terms del 25/01/2016
REP 3,875% XS1207054666 23/03/2015 Sin vencimiento Eur 1.000.000.000 LSE (2) Prospectus dated 23/03/2015
REP 4,50% XS1207058733 23/03/2015 23/03/2075 Eur 1.000.000.000 LSE (2) Deed of Udertaking 16/03/2016

(1) Emisiones garantizadas por Repsol S.A

(2) The Luxembourg Stock Exchange.

Green Bond Documentation

Bonos emitidos por Repsol Oil & Gas Canada Inc. (antiguamente Talisman Energy Inc.)

Bono (1)

Código ISIN

Fecha de emisión Vencimiento Nominal vivo (2) Mercado de cotización Documentación
REP 7,25% US87425EAE32 21/10/1997 15/10/2027 USD 50.382.000 - Prospectus Supplement de 16/10/1997 (del Prospecto de 08/10/1997); 1997 Indenture
REP 5,75% US87425EAH62 12/05/2005 15/05/2035 USD 87.534.000 - Prospectus Supplement de 09/05/2005 (del Prospecto de 18/12/2003); 2005 Indenture
REP 5,85% US87425EAJ29 27/01/2006 01/02/2037 USD 102.266.000 - Prospectus Supplement de 23/01/2006 (del Prospecto de 19/12/2005); 2006 Indenture
REP 6,25% US87425EAK91 10/11/2006 01/02/2038 USD 115.158.000 - Prospectus Supplement de 07/11/2006 (del Prospecto de 19/12/2005); 2006 Indenture
REP 5,5% US87425EAN31 18/05/2012 15/05/2042 USD 56.965.000 - Prospectus Supplement de 15/05/2012 (del Prospecto de 03/04/2012); 2006 Indenture

(1) Emisiones realizadas por Repsol Oil&Gas Canada, Inc. al amparo de los programas de emisión universal de deuda “Universal Shelf Prospecturs” y el programa de emisión de bonos a medio plazo “Medium – Term Note Shelf.

(2) Nominal Vivo a fecha actual tras las distintas operaciones de recompra.

Perfil de vencimiento deuda senior

Vencimiento deuda senior * A agosto 2019