Repsol

Valor do negócio avalia a empresa em 15 mil milhões de dólares

Repsol YPF e grupo PETERSEN assinam acordo para a venda de até 25% da YPF

· Numa primeira fase, a Repsol YPF venderá a participação de 14,9% na YPF por 2,235 mil milhões de dólares.

· O acordo prevê que o grupo Petersen possa reforçar a sua participação até 25% mediante uma opção de compra de mais 10,1%.

· A operação é um elemento chave para o desenvolvimento do futuro Plano Estratégico da Repsol YPF.

· Grupo Petersen ficará posicionado como um dos maiores grupos empresariais da América Latina.

· Repsol YPF passa a ter um parceiro industrial argentino para a YPF.

· Negócio impulsionará o crescimento orgânico, a diversificação de activos da Repsol YPF e melhorará a sua estrutura financeira.

· Trata-se da operação empresarial privada mais importante da Argentina nos últimos anos.

· A entrada do Grupo Petersen impulsionará as actividades da YPF na região.

· Acordo coloca a YPF na liderança das empresas energéticas na Argentina e na América Latina.

· A aliança Repsol YPF-Petersen potenciará a integração da gestão da YPF no tecido económico, empresarial e social argentino.

· O acordo contempla a próxima oferta pública de venda (OPV) a lançar pela Repsol YPF para a alienação de cerca de 20% do capital da YPF.

· A Repsol YPF reequilibra o peso da América Latina no seu balanço sem perder presença nem negócio na região.

· Capitaliza a YPF e contribui para uma melhor valorização da Repsol YPF.

· Repsol YPF continuará a ser o accionista de referência da YPF.

· Antonio Brufau presidirá à nova YPF e ao seu Conselho de Administração.

· Enrique Eskenazi ocupará, a título pessoal, a vice-presidência.

· Sebastián Eskenazi ocupará a vice-presidência executiva e Antonio Gomis será o Chief Operating Officer (COO).

· O Conselho de Administração da YPF reflectirá a nova estrutura accionista da sociedade.

· Antonio Brufau, Presidente Executivo da Repsol YPF: “A operação hoje anunciada consolida uma parceria em que se combinam as capacidades de ambos os accionistas, que se complementam: a eficiência global da Repsol YPF no segmento petrolífero e o know-how da gestão dos negócios na Argentina do Grupo Petersen. Esta conjugação, aliada à força dos activos da YPF e a qualidade profissional e humana das mais de 11 mil pessoas que a integram, garantirá o sucesso futuro do que hoje se acordou”.

· Enrique Eskenazi, Presidente do Grupo Petersen: “A energia e o petróleo constituem uma oportunidade de negócios muito importante neste momento na Argentina e em toda a região. É um privilégio fazer parte deste negócio vindo da empresa petrolífera mais importante do nosso país e uma das mais destacadas do mundo e que conta, para além do mais, com pessoal muitíssimo qualificado e motivado”.

Nota de Prensa

21 de Dezembro de 2007

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O presidente executivo da Repsol YPF, Antonio Brufau, e o presidente do Grupo Petersen, Enrique Eskenazi, assinaram hoje um princípio de acordo com carácter vinculativo para a aquisição, por parte do Grupo Petersen, de 14,9% do capital social da YPF. O acordo prevê ainda que o Grupo Petersen possa reforçar a sua participação até 25% mediante uma opção de compra de mais 10,1% das acções.

Esta operação, que avalia a YPF em 15 mil milhões de dólares, irá ter um papel chave no desenvolvimento do Plano Estratégico da Repsol YPF e contribuirá significativamente para uma maior diversificação da carteira de activos do Grupo e para o seu crescimento orgânico.

O formato acordado para a operação, em duas fases, tem como objectivo agilizar o processo, permitindo a entrada imediata do grupo Petersen no capital da YPF.

O preço de venda da participação de 14,9% da YPF ascende a 2,235 mil milhões de dólares. Posteriormente, e num prazo máximo de quatro anos, o Grupo Petersen poderá exercer – em condições financeiras semelhantes – uma opção de compra sobre uma participação adicional de 10,1% do capital social da YPF.

O desenho da operação responde a parâmetros específicos de mercado, pelo que, para a sua execução o Grupo Petersen contou com o apoio financeiro de bancos internacionais como o Credit Suisse, BNP Paribas, Goldman Sachs e Banco Itaú. Adicionalmente, a Repsol YPF criará, como é habitual nestas operações, um vendor’s loan de 1,015 mil milhões de dólares.

O desenvolvimento da operação, estratégica para ambas as partes, contempla ainda o lançamento de uma Oferta Pública de Venda (OPV) por parte da Repsol YPF de cerca de 20% das acções da participada YPF logo que esteja encerrado o processo de compra e venda dos 14,9% iniciais, permitindo-se, assim, a entrada de accionistas minoritários no capital, incluindo empregados da YPF e do Grupo Repsol YPF.

Toda a negociação entre o Grupo Petersen e a Repsol YPF cumprirá com todos os requisitos de transparência e regulação exigidos pelas autoridades supervisoras norte-americana, argentina e espanhola, respectivamente a Securities and Exchange Comission (SEC), a Comisión Nacional de Valores (CNV) e a Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Perante o acordo, a YPF ficará dotada de uma nova estrutura de órgãos sociais, presididos pelo Presidente Executivo da Repsol YPF, Antonio Brufau.

A título pessoal, Enrique Eskenazi ocupará a vice-presidência. Sebastián Eskenazi será o vice-presidente executivo e Antonio Gomis o Chief Operating Officer (director-geral de operações) da YPF. Por seu turno, o Conselho de Administração da YPF será coerente com a nova estrutura accionista.

O acordo assinado hoje teve como assessores para a Repsol YPF o UBS, Lathan & Watkins e Pérez Alati. Do lado do Grupo Peterson actuaram como assessores o Credit Suisse, Garrigues, Cleary Gotlieb Stell & Hamilton e Brons & Salas.

Declarações dos presidentes da Repsol YPF e do Grupo Petersen

• Antonio Brufau: 
   o “Com o Grupo Petersen coincidimos na visão de futuro da YPF. Partilhamos a mesma cultura empresarial e a mesma filosofia de negócio, baseada na transparência, eficácia e compromisso”.
   o “O Grupo Petersen é o sócio mais idóneo pela sua experiência em mercados regulamentados, pela sua estrutura industrial e financeira e pelo seu conhecimento da realidade argentina ao longo dos seus mais de 85 anos de existência”.
   o “A operação anunciada hoje consolida uma parceria em que se combinam as capacidades complementares de ambos os sócios: a eficiência a nível global da Repsol YPF no negócio petrolífero e a eficácia na gestão dos negócios na Argentina do Grupo Petersen. Esta junção, a que se alia ainda a força dos activos da YPF e a qualidade profissional e humana das mais de 11 mil pessoas que integram a empresa, garantem o sucesso futuro do acordo hoje alcançado”.
   o “A entrada do Grupo Petersen representa ainda a entrada de um sócio estratégico para a YPF, que se integra com vocação de permanência na companhia, que conhece bem o mercado, o tecido empresarial e económico da Argentina e que ajudará a potenciar os projectos da YPF no país e na região”.

• Enrique Eskenazi:
   o “Este acordo é um motivo de orgulho não só para o Grupo Petersen e para os nossos sócios da Repsol. Cremos que representa um marco histórico para os argentinos, já que a YPF é um símbolo indubitavelmente ligado ao desenvolvimento da história do nosso país”.
   o “Optámos por integrar a estrutura accionista da YPF em duas fases por ser a forma mais rápida e eficiente para entrar no capital e fazer parte da empresa”.
   o “A energia e o petróleo constituem uma oportunidade de negócio muito importante neste momento na Argentina e em toda a região. É um privilégio entrar nestes negócios pela mão da empresa petrolífera mais importante do nosso país e uma das mais destacadas do mundo, contando, para além do mais, com pessoal muitíssimo qualificado e motivado”.
   o “Propomo-nos, a partir deste acordo, acompanhar o crescimento da companhia com empenhamento, investimento e tecnologia. Estou convencido de que este é um desafio que devemos assumir junto dos nossos sócios e de toda a equipa da Repsol YPF”.

Anexo (PDF 216 Kb)