Repsol

Culminando a sua estratégia de desinvestimento de ativos de downstream não integrados na América Latina

Repsol vende a sua participação em REFAP por um total de 350 milhões de dólares

Nota de Prensa

14 de Dezembro de 2010 14:00 CET

Repsol alcançou um acordo para vender a Petrobras a participação de 30% que possui na Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP), localizada no estado brasileiro do Rio Grande do Sul. Com esta transação, Petrobras passa a ser o único acionista da refinaria, que tem uma capacidade nominal de destilação de 190.000 de barris diários (bbld).

Com esta operação Repsol receberá 350 milhões de dólares, e reduzirá adicionalmente em perto de 500 milhões de dólares a sua dívida consolidada pelo desinvestimento da sua participação em REFAP. Além disso, Repsol libertará os compromissos de investimento previstos na refinaria, que ascendiam a 355 milhões de dólares. A diferença entre o valor contabilístico de REFAP e o seu preço de venda, uma vez tidas em conta as diferenças de conversão na moeda local, é de aproximadamente 60 milhões de dólares.

Cumprimento de desinvestimentos em ativos não estratégicos

Esta operação enquadra-se na estratégia do Grupo de desinvestimentos em ativos não estratégicos, contemplada no Horizonte 2014. Este acordo em particular é o culminar do processo de venda de ativos de downstream não integrados na América Latina, iniciado em 2007 por Repsol.

O processo inclui a venda das estações de serviço do Chile (2007), Equador (2008) e Brasil (2008), e as participações nas refinarias brasileiras de Manguinhos (2008) e REFAP (2010). Repsol obtém no total um montante aproximado de 700 milhões de dólares, além de reduzir a sua dívida consolidada em perto de 500 milhões de dólares.

A Repsol no Brasil

Repsol é uma das companhias energéticas independentes líderes em Exploração e Produção do Brasil, e a terceira maior produtora de hidrocarbonetos em 2009. É a primeira companhia estrangeira por domínio mineiro de exploração offshore, com presença nas Bacias de Santos, Campos e Espírito Santo. Repsol possui uma posição estratégica nas áreas de maior potencial do pré-sal brasileiro, e lidera junto com a Petrobras a atividade de exploração na prolífica Bacia de Santos.

A companhia conta no país com um importante e diversificado portfólio de projetos, que inclui um campo produtivo (Albacora Leste), um bloco em desenvolvimento (BM-S-7: Piracucá BA), dois projetos piloto planificados (BM-S-9: Guará e Carioca) e quatorze blocos exploratórios com grande potencial. 

Repsol assinou em Outubro de 2010 um acordo com Sinopec para desenvolver conjuntamente os projetos de exploração e produção que detém atualmente no Brasil, e para constituir uma das maiores companhias energéticas da América Latina, com um valor global de 17.773 milhões de dólares. Este acordo deverá ser autorizado pelas autoridades competentes.

O offshore brasileiro é uma das maiores áreas de crescimento em reservas de hidrocarbonetos do mundo. O acordo alcançado entre a Repsol e a Sinopec no passado mês de Outubro constitui uma amostra do grande interesse internacional no momento histórico que o Brasil atravessa, e particularmente pela atividade no pré-sal de Santos.