Repsol

Financiamento

REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV

Bono	Data de emisión	Vencemento	Nominal emitido	Mercado de cotización
REP 5,00%	22/xull/2003	22/jul/2013	Eur 1.000.000.000,00	The Luxembourg Stock Exchange
REP 6,5%	27/mar/2009	27/mar/2014	Eur 1.000.000.000,00	The Luxembourg Stock Exchange
REP 4,625%	08/out/2004	08/oct/2014	Eur 1.000.000.000,00	The Luxembourg Stock Exchange
REP 4,250%	09/dec/2011	12/Feb/2016	Eur 850.000.000	The Luxembourg Stock Exchange
REP 4,75% (*)	16/feb/2007	16/feb/2017	Eur 885.791.000,00	The Luxembourg Stock Exchange
REP 4,875	19/xan/2012	19/feb/2019	Eur 750.000.000	The Luxembourg Stock Exchange

(*) A emisión inicial do bono REP 4.75% por 500.000.000 euros foi ampliada con emisións adicionais de 150.000.000 euros (agosto de 2009) e 235.791.000 euros (outubro de 2009). Ambas as dúas emisións son funxibles coa emisión inicial de 500.000.000 euros.

REPSOL INTERNATIONAL CAPITAL LTD

ACCIÓNS PREFERENTES

Bono	Data de emisión	Vencemento	Call	Nominal emitido	Mercado de cotización
PREF. FRN Serie B (1)	11/maio/2001	Perpetua	11/maio/2011	Eur 1.000.000.000,00	AIAF
PREF.FRN Serie C (1)	21/dec/2001	Perpetua	21/dec/2011º	Eur 2.000.000.000,00	AIAF

(1) Con suxeición ao detallado no Folleto, o emisor ten a opción de amortizar total ou parcialmente esta Serie a partir do decimo ano contado dende a data da súa emisión.