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REPSOL S.A.

PAGARÉS

OBLIGACIONES

SerieCódigo ISINFecha de
emisión
VencimientoNominal emitidoMercado de
cotización
OS REPSOL I/2013
3,5%
Nota de valores
ES02735160071/jul/20131/jul/2023Eur 1.458.191.000AIAF

El 1 de julio de 2014 se procedió la amortización anticipada de la totalidad de la emisión de Obligaciones Simples Serie I/2013, coincidiendo con la fecha de pago de la remuneración. La amortización se realizó en efectivo, a la par, libre de gastos (sin perjuicio de la retención fiscal que, en su caso, procediera) y cumpliendo todas las obligaciones legales y los términos y condiciones recogidos en la Nota de Valores. Repsol, S.A. abonó a los obligacionistas la cantidad de 1.458.191.000 euros en concepto de principal (a razón de 500 euros por obligación) y 12.759.171,25 euros en concepto de cupón ordinario bruto (a razón de 4,375 euros por obligación) correspondiente a la fecha de pago que finalizó el 1 de julio de 2014, coincidente con la fecha de amortización total de las obligaciones. Tras esta amortización no quedan vigentes obligaciones de la mencionada emisión.

REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV

BONOS

BonoCódigo ISIN Fecha de
emisión
VencimientoNominal emitidoMercado de
cotización
REP 5,00%XS017275135522/jul/200322/jul/2013Eur 1.000.000.000LSE (1)
REP 6,50%XS041935219927/mar/200927/mar/2014Eur 1.000.000.000LSE (1)
REP 4,625%XS020264993408/oct/200408/oct/2014Eur 1.000.000.000LSE (1)
REP 4,25%XS071839508912/dic/201112/Feb/2016Eur 850.000.000LSE (1)
REP 4,75% (*)XS028740921216/feb/200716/feb/2017Eur 885.791.000LSE (1)
REP 4,375%XS083137061320/sep/201220/feb/2018Eur 750.000.000LSE (1)
REP 4,875% (**)XSO73369649518/feb/201219/feb/2019Eur 1.000.000.000LSE (1)

REP 2,625%

XS093360494328/may/2013 
28/may/2020Eur 1.200.000.000
LSE (1)


(*) La emisión inicial del bono REP 4.75% por 500.000.000 euros fue ampliada con emisiones adicionales de 150.000.000 euros (agosto de 2009) y 235.791.000 euros (octubre de 2009). Ambas emisiones son fungibles con la emisión inicial de 500.000.000 euros.

(**) La emisión inicial del bono REP 4.875% por 750.000.000 euros fue ampliada con una emisión adicional de 250.0000.00 euros (Febrero de 2012). Esta emisión es fungible con la emisión inicial de 750.000.000 euros.

(1) The Luxembourg Stock Exchange

REPSOL INTERNATIONAL CAPITAL LTD

PARTICIPACIONES PREFERENTES

SeriesCódigo ISIN Fecha de
emisión
VencimientoSaldo vivo (2) (3)Mercado de
cotización
Serie B (1)KYG7513K137911/may/2001PerpetuaEur 29.822.000AIAF
Serie C (1)KYG7513K145221/dic/2001PerpetuaEur 53.796.000AIAF

(1) Con sujeción a lo detallado en el Folleto, el emisor tiene la opción de amortizar total o parcialmente esta Serie a partir del décimo año contado desde la fecha de su emisión.

(2) Importe inicial de la Serie B 1.000.000.000 euros. Importe inicial de la Serie C 2.000.0000.000 euros.

(3) Saldo vivo resultado de la oferta voluntaria de recompra de las Participaciones Preferentes Serie B y C de Repsol International Capital Limited. Fecha 5 de junio de 2013.

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Última actualización: 3 de junio de 2014

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