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BonoCódigo ISIN Fecha de
emisión
VencimientoNominal emitidoMercado de
cotización
REP 4,25%XS071839508912/dic/201112/feb/2016Eur 850.000.000LSE (1)
REP 4,75% (*)XS028740921216/feb/200716/feb/2017Eur 885.791.000LSE (1)
REP 4,375%XS083137061320/sep/201220/feb/2018Eur 750.000.000LSE (1)
REP 4,875% (**)XS073369649519/ene/201219/feb/2019Eur 1.000.000.000LSE (1)
REP 2,625%XS093360494328/may/201328/may/2020Eur 1.200.000.000LSE (1)
REP 3,625%XS09752566857/oct/20137/oct/2021Eur 1.000.000.000LSE (1)
REP 2,25%XS114807320510/dic/201410/dic/2026Eur 500.000.000LSE (1)


(*) La emisión inicial del bono REP 4.75% por 500.000.000 euros fue ampliada con emisiones adicionales de 150.000.000 euros (agosto de 2009) y 235.791.000 euros (octubre de 2009). Ambas emisiones son fungibles con la emisión inicial de 500.000.000 euros.

(**) La emisión inicial del bono REP 4.875% por 750.000.000 euros fue ampliada con una emisión adicional de 250.0000.00 euros (Febrero de 2012). Esta emisión es fungible con la emisión inicial de 750.000.000 euros.

(1) The Luxembourg Stock Exchange

REPSOL INTERNATIONAL CAPITAL LTD

PARTICIPACIONES PREFERENTES

El próximo 16 de diciembre de 2014 tendrá lugar la amortización anticipada de las 29.822 Participaciones Preferentes Serie B y de las 53.796 Participaciones Preferentes Serie C, que constituyen la totalidad de los valores pendientes de amortizar de ambas emisiones.

La Sociedad abonará: (i) a los tenedores de Participaciones Preferentes Serie B la cantidad total de 29.822.000 euros en concepto de principal (a razón de 1.000 euros por Participación Preferente) y 228.734,74 euros (a razón de 7,67 euros por Participación Preferente) correspondiente a los dividendos correspondientes al periodo de dividendo en curso, devengados y no satisfechos hasta la fecha de amortización; y (ii) a los tenedores de Participaciones Preferentes Serie C la cantidad total de 53.796.000 euros en concepto de principal (a razón de 1.000 euros por Participación Preferente) y 403.470,00 euros (a razón de 7,50 euros por Participación Preferente) correspondiente a los dividendos correspondientes al periodo de dividendo en curso, devengados y no satisfechos hasta la fecha de amortización.”

SeriesCódigo ISIN Fecha de
emisión
VencimientoSaldo vivo (2) (3)Mercado de
cotización
Serie B (1)KYG7513K137911/may/2001PerpetuaEur 29.822.000AIAF
Serie C (1)KYG7513K145221/dic/2001PerpetuaEur 53.796.000AIAF

(1) Con sujeción a lo detallado en el Folleto, el emisor tiene la opción de amortizar total o parcialmente esta Serie a partir del décimo año contado desde la fecha de su emisión.

(2) Importe inicial de la Serie B 1.000.000.000 euros. Importe inicial de la Serie C 2.000.0000.000 euros.

(3) Saldo vivo resultado de la oferta voluntaria de recompra de las Participaciones Preferentes Serie B y C de Repsol International Capital Limited. Fecha 5 de junio de 2013.

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Última actualización: 10 de diciembre de 2014

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28045 Madrid, España
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