Repsol

Finançament

Repsol International Finance BV

Bo	Data d'emissió	Venciment	Nominal emès	Mercat de cotització
REP FRN	16/feb/2007	16/feb/2012	Eur 750.000.000,00	The Luxembourg Stock Exchange
REP 5,00%	22/jul/2003	22/jul/2013	Eur 1.000.000.000,00	The Luxembourg Stock Exchange
REP 6,5%	27/mar/2009	27/mar/2014	Eur 1.000.000.000,00	The Luxembourg Stock Exchange
REP 4,625%	08/oct/2004	08/oct/2014	Eur 1.000.000.000,00	The Luxembourg Stock Exchange
REP 4,250%	09/dic/2011	12/Feb/2016	Eur 850.000.000	The Luxembourg Stock Exchange
REP 4,75% (*)	16/feb/2007	16/feb/2017	Eur 885.791.000,00	The Luxembourg Stock Exchange
REP 4,875	18/feb/2012	19/feb/2019	Eur 750.000.000	The Luxembourg Stock Exchange

(*) L'emissió inicial del bo REP 4,75% per 500.000.000 euros va ser ampliada amb emissions addicionals de 150.000.000 euros (agost de 2009) i 235.791.000 euros (octubre de 2009). Les dues emissions són fungibles amb l'emissió inicial de 500.000.000 euros.

[REPSOL INTERNATIONAL CAPITAL LTD

ACCIONS PREFERENTS

Bo	Data d'emissió	Venciment	Call	Nominal emès	Mercat de cotització
PREF. FRN Sèrie B (1)	11/maig/2001	Perpètua	11/maig/2011	Eur 1.000.000.000,00	AIAF
PREF. FRN Sèrie C (1)	21/des./2001	Perpètua	21/des./2011	Eur 2.000.000.000,00	AIAF

(1) Amb subjecció al que detalla el fullet, l'emissor té l'opció d'amortitzar de manera total o parcial aquesta sèrie, a partir del desè any, comptador a partir de la data d'emissió.